プロジェクト

プロジェクトは、同じ案件に属する作業指示をまとめ、共通の計画・予算・進捗を与えます。年次シャットダウン、建物の改修、機械の設置、予防保全キャンペーンなどが対象です。各プロジェクトには固有の参照番号（PRJ-1、PRJ-2…）、プロジェクトマネージャー、チーム、そして案件に必要なだけのフェーズがあります。作業指示そのものは通常の作業指示のままです。技術者はこれまでどおり作業し、その状態とコストはプロジェクト側が集約します。

利用条件

プロジェクトの閲覧はすべてのプランで利用できます。作成と編集（フェーズ、予算、RFI を含む）には Business プランが必要です。

プロジェクトを作成する

1. サイドバーの「プロジェクト」を開き、「新しいプロジェクト」をクリックします。
2. 名称を入力し、種類を選びます：一般、シャットダウン、改修、設置、キャンペーン。
3. 優先度と、計画開始日・計画終了日を設定します。
4. 案件に予算がある場合は計画予算を入力します。実績支出は紐づいた作業指示から自動で算出されます。
5. プロジェクトマネージャーを選び、説明を加えて保存します。

各タブの内容

作業指示を紐づける

「作業指示」タブで既存の作業指示を選ぶとプロジェクトに紐づきます。「フェーズ」タブからなら、特定のフェーズに直接紐づけられます。紐づけても作業指示自体は一切変わらず、解除しても削除されることはありません。「作業指示からフェーズのステータスを更新」を有効にすると、各フェーズは手入力ではなく、内包する作業指示に従うようになります。

フェーズ

フェーズは作業の段階です（準備、分解、組立、試運転など）。「フェーズ」タブで名称、開始日、終了日を入力して追加し、「詳細を表示（担当者、コストなど）」を開いて担当者と計画・実績コストを設定します。フェーズには順序があり、それぞれに「保留中」「進行中」「完了」「一時停止」のステータスがあります。一覧には各フェーズの日付が項目名付きで表示され、完了した日も示されます。フェーズを任された担当者には通知が届きます。

作業指示から見たフェーズ

担当者や日付が設定されていないフェーズには、代わりに紐づく作業指示の情報が表示されます。割り当てられた担当者、そのチーム、最も早い開始日と最も遅い期日で、「作業指示から」と表示されます。チームは、その作業指示へのアクセス権がない同僚にも表示されるため、各フェーズをどのチームが担当しているか誰でも分かります。フェーズ自体に入力した内容が常に優先され、何もコピーされません。フェーズ名をクリックすると、その作業指示が開きます。

進捗とステータス

進捗率は紐づいた作業指示とフェーズの両方を数えます。したがって、作業指示が存在する場合でも、手動で完了したフェーズはきちんと反映されます。作業指示は「完了」「検証済み」「クローズ」のいずれかになった時点で終了とみなされます。プロジェクトのステータスは引き続き手動で設定できます——計画、アクティブ、保留中、完了、クローズ、キャンセル——ただし「概要」タブで「フェーズからプロジェクトのステータスを更新」を有効にすると、フェーズから導出されます。保留中とキャンセルは常に手動のままです。停止したプロジェクトが自動で再開することはありません。

予算

プロジェクトに計画予算を設定すると、「予算」タブがそれを実際の支出と突き合わせます。実績は紐づいた作業指示の作業費と部品費から集計されます。同じ表で、両方の金額をフェーズごとに分解して確認できます。作業指示に裏付けられていないフェーズ——外注した区分、仕入先の見積——は、その代わりに独自の計画費用と実績費用を持つため、二重計上は起こりません。プロジェクトに属するものの、どの作業指示にも属さない費用（直接購入した資材、業者の請求書、許可申請の手数料など）は、予算タブ下部の「その他の費用」で「費用を追加」から記録でき、プロジェクトの合計コストに加算されます。

フェーズ別の予算

フェーズの予定コストは、作業指示が紐づいているかどうかに関係なく、いつでも編集できます。実績コストは自動計算です。作業指示のコストと、そのフェーズに割り当てた直接費の合計です。予算タブで直接費（協力会社の請求書、作業指示外で購入した資材など）を追加するときは、該当するフェーズを選んでください。フェーズ未割り当ての直接費は別の行に表示されるため、表は合計と一致したままです。

すべてのプロジェクトを拠点ごとに

プロジェクト一覧は、すべての拠点で計画されている作業のポートフォリオとしても使えます。「場所」で絞り込むと、サブロケーションを含めて1つの拠点を表示でき、「計画年」で絞り込むと特定の年に予定されている作業を表示できます。「グループ化」（場所、優先度、計画年）を使うと、グループごとにプロジェクト数、計画予算、実績コストを示すブロックが表示されます。上部の2つの予算カードは、表示中のページだけでなく、フィルターに一致するすべてを合計します。金額は通貨ごとに合計され、独自の通貨を持つプロジェクトが他と合算されることはありません。

場所のページのプロジェクト

場所の「プロジェクト」タブには、その場所のプロジェクトが一覧表示されます。「サブロケーションを含める」のチェックを外さない限り、サブロケーションのプロジェクトも含まれます。「プロジェクトで表示」を押すと、その場所で絞り込まれた完全な一覧が、合計とグループ化付きで開きます。

取締役会向けの設備投資計画

レポート › テンプレートに「設備投資計画」テンプレートがあります。すべての拠点の今後のプロジェクト（計画中・進行中・保留中）を、場所別・優先度別・計画年別にまとめ、さらに場所ごとに一覧表示し、それぞれに計画予算と現時点までの実績コストを記載します。レポートの期間には左右されず、常に計画の現状を表示します。金額は各プロジェクトの通貨のままです。

1. レポートを開き、「テンプレート」タブで「設備投資計画」の「自分のアカウントに複製」をクリックします。
2. 「スケジュール済み」タブで、毎月または四半期ごとに PDF、Excel、CSV で送信するよう設定します。受信者は FreeMaint でレポートを閲覧できる同僚です。社外と共有するには、「自分にテスト送信」でファイルを自分に送り、転送してください。
3. 「対象を限定（任意）」を使うと、1 つまたは複数の拠点（サブロケーションを含む）の計画だけを送信できます。
4. 計画予算はプロジェクトを閲覧できる全員に表示されます。実績コストはレポートのコストを閲覧できる人にのみ表示され、スケジュール済みレポートでは、閲覧できる受信者にのみ含まれます。

レポートビルダーのプロジェクト

Business プランでは、レポート › ビルダーのデータソースとして「プロジェクト」も選べます。番号、名前、種類、ステータス、優先度、場所、開始予定、終了予定、計画年、計画予算、実績コストです。場所・優先度・計画年でグループ化し、合計を追加すると、独自の計画ビューを作成できます。2 つの予算列は、レポートのコストを閲覧できる人にのみ表示されます。

RFI（情報提供依頼）

RFI は、プロジェクト上で提起する正式な質問です。寸法の欠落、あいまいな仕様などが典型です。回答責任者、期限、参照する図面、そして記録として残る書面回答を伴います。各件には固有の参照番号（RFI-1、RFI-2…）が付き、下書き → 提出済み → レビュー中 → 回答済み → クローズと進み、キャンセルや再オープンも可能です。同僚にも仕入先にも割り当てられ、回答と添付はプロジェクトとともに保管されます。RFI はサイドバーの「プロジェクト」の下に表示されます。

印刷とエクスポート

プロジェクト一覧の「印刷」では、一覧のみ、または各プロジェクトの作業指示を下に並べた一覧を、各プロジェクトの場所、計画予算、実績コストとともに印刷できます。一覧をグループ化している場合、印刷にもグループと小計が残り、最後に総計が表示されます。「エクスポート」では、各プロジェクトの計画年、計画予算、実績コストを含む Excel または CSV ファイルが作成されます。どちらも表示中のページだけでなく、絞り込み結果全体が対象です。実績コストは、ご自身のロールで作業指示のコストを閲覧できる場合にのみ表示されます。

プロジェクトレポート（PDF）

プロジェクトのページで「PDF でエクスポート」を使うと、経営レビューで提示したりプロジェクト資料に保管したりできるレポートが作成されます。概要とカスタムフィールド、進捗・担当者・日付を含むフェーズ、フェーズごとにまとめた紐づく作業指示、チーム、フェーズごとの予定と実績、写真付きのドキュメントが含まれます。不要なセクションはチェックを外してください。レポートにはあなたが閲覧を許可されている内容のみが含まれ、ロールで開けない作業指示、ドキュメント、金額は省かれます。Starter プランから利用できます。

プロジェクトが対象とする資産

1つのプロジェクトで複数の資産を対象にできます。プロジェクトのフォームで選択すると、各資産の「プロジェクト」タブに作業指示と並んで表示されます。資産の作業指示を通じて間接的に関連するプロジェクトは、関連付けの根拠となる作業指示とともに別枠で表示されます。

フェーズのタイムライン

フェーズ タブで「リスト」から「タイムライン」に切り替えると、各フェーズが開始日から終了日までのバーとして表示され、進捗に応じて塗りつぶされ、今日の位置が示されます。自身の日付がないフェーズは紐付けた作業指示の日付を使い（破線のバー）、日付が 1 つだけのフェーズはマイルストーンとして表示されます。バーをクリックすると、リストでそのフェーズが開きます。日付はリストからフェーズの編集ボタンで変更します。 フェーズを編集できる場合は、クリックするとその編集フォームも開きます。

計画と実績

タイムラインでは、各計画バーの下の細いバーが実際の経過を示します。フェーズ（またはそのフェーズに最初にリンクされた作業指示）が開始した日から完了した日まで、未完了の間は今日まで伸びます。フェーズが完了すると、遅れた日数または早まった日数が名前の下に表示されます。 作業終了後にフェーズを完了にした場合は、編集フォームで「開始日」と「完了日」を修正してください。バーと差異が更新されます。

監査履歴

「監査履歴」タブには、プロジェクトに加えられたすべての変更（作成、項目ごとの旧値・新値付きの各編集、フェーズ、チームメンバー、リンクされた作業指示、コスト）が、実行者・日付・時刻とともに一覧表示されます。自動的な変更（作業指示に連動したフェーズのステータスなど）は「システム」と表示されます。プロジェクトが削除されても、最後の記録は会社の監査ログ（会社の設定）に残り、Project で絞り込めます。Business プラン以上で、監査権限を持つロールが利用できます。

フェーズの仕入先

フェーズの詳細で、「担当責任者」の横に作業を行う「仕入先」（請負業者、コンサルタント、試験機関など）を選択します。チームは紐付いた作業指示から表示されます。仕入先はフェーズとPDFレポートに表示されます。

作業指示を外す

フェーズタブでフェーズを開き、作業指示の横の × でそのフェーズからだけ外せます（プロジェクトには残ります）。作業指示タブの × はプロジェクトから外します。どちらも確認が必要で、作業指示自体は削除されません。「このフェーズに作業指示を新規作成」では、作業指示が追加されるプロジェクトとフェーズがフォームに表示されます（複数を一度に作成する場合も同様）。 タイトルは「フェーズ – プロジェクト」で始まり、変更できます。

予定日と実績日

プロジェクトと各フェーズには予定開始と予定終了が表示され、作業の開始・完了後は実績開始と実績終了も表示されます。タイムラインでは予定をバー、実績をその下の細い線で示します。