ルーティンの管理

このガイドでは、ルーティンのライフサイクル全体を扱います。作成し、割り当て、各サイクルを完了し、完了履歴を確認するまでです。

ルーティンを作成する

サイドバーの「ルーティン」に移動し、「新しいルーティン」をクリックします。
タイトル（例：「毎月の安全委員会」）を入力し、必要に応じて説明とカテゴリも入力します。
頻度を日数で設定します（例：毎月なら 30、毎年なら 365）。
「繰り返しの起点」を選択します。「完了日から起算（フローティング）」では完了した日を起点に次回期限を計算し、「期限日から起算（カレンダー基準）」では元の期限日を起点に計算します。
必要に応じて開始日を設定します。空欄のままにすると、ルーティンはすぐに期限を迎えます。
ユーザーまたはロールに割り当てます。割り当ては任意ですが、責任の所在を明確にするため推奨します。
必要に応じて期限間近のリマインダーを設定します — 期限の何日前に、何時に通知するか。無効にするには 0 日に設定します。
フォーム下部の「新しいルーティン」をクリックして保存します。

単発タスク

すべてが繰り返されるわけではありません。「繰り返し」を「単発」にして期限日を設定します。タスクは他のルーティンと同じように担当者やカテゴリを設定でき、メモを付けて完了できますが、完了後は再スケジュールされず完了として記録されます。これによりルーティンの一覧は、管理者が書き技術者がチェックする共有のタスクリストになり、小さな作業ごとに作業指示を作る必要がなくなります。

サイクルを完了する

ルーティンの一覧からルーティンを選び、「サイクルを完了」をクリックします。実施内容について任意のメモを添えられるダイアログが開きます。「完了」で確定してください。システムは完了（誰が、いつ、メモ）を記録し、繰り返しモードに従って次回期限を自動的に計算します。

期限間近のリマインダー

各ルーティンは、期限前に事前リマインダーを送信できます。フォームで、何日前に通知するかとリマインダー時刻を設定します。担当者とマネージャーは、ウィンドウが開いたときにアプリ内通知とプッシュ通知、期限当日のリマインダー、期限超過後は毎日のサマリーを受け取ります。事前リマインダーを無効にするには 0 日に設定します。メールは既定でオフで、設定 → 通知でイベントごとに有効にできます。

期限超過のルーティン

期限を過ぎたルーティンは、赤い「期限超過」バッジ付きで一覧の先頭に表示されます。フィルターメニューから、期限超過、本日期限、7 日以内、30 日以内で絞り込めます。

ダッシュボードで

7 日以内に期限が来る、またはすでに期限超過のルーティンは、ダッシュボードの「要確認」セクションに表示され、絞り込み済みのルーティン一覧を開くクイックリンクが付きます。これらのカードは procedures:read 権限を持つユーザーにのみ表示されます。

完了履歴

完了はすべて、ルーティン詳細ページの「完了履歴」タブに記録されます。日付、完了した人、添えられたメモが残るため、コンプライアンス目的の監査証跡になります。

ルーティンを一時停止する

削除せずに一時的に止めたい場合は、ルーティンを「無効」にします。無効なルーティンは予定から除外され、期限超過として表示されません。再開する準備ができたら有効に戻してください。

権限

procedures:read — 一覧ページと詳細ページの閲覧（技術者、スーパーバイザー、閲覧者、保全プランナー、マネージャー、管理者）
procedures:create — 新しいルーティンの作成（保全プランナー、マネージャー、管理者）
procedures:update — 既存のルーティンの編集（保全プランナー、マネージャー、管理者）
procedures:delete — ルーティンの削除（マネージャー、管理者）
procedures:complete — サイクルを完了として記録（技術者、スーパーバイザー、保全プランナー、マネージャー、管理者）

共有リスト

「カテゴリ」欄をリスト名として使います（例：「ホール」「ボイラー室」「週次巡回」）。名前が使われると表の上に「リスト」フィルターが現れ、そのリストだけを開けます。フィルターに出るのは自社で実際に使われた名前だけなので、空振りになりません。ページはリアルタイムでも更新され、同僚がチェックすると再読み込みなしで一覧から消えます。