管理例行作业

本指南涵盖例行作业的完整生命周期：创建、分配、完成每一轮，以及查看完成历史。

创建例行作业

1. 在侧边栏中进入“例行作业”，点击“新建例行作业”。
2. 输入标题（例如“每月安全委员会会议”），并可选填写描述和类别。
3. 以天为单位设置频率（例如每月填 30，每年填 365）。
4. 选择“重复基准”：“从完成日起算（浮动）”从您完成的当天开始计算下次到期日；“从到期日起算（对齐日历）”从原到期日开始计算。
5. 可选设置开始日期。如果留空，该例行作业会立即到期。
6. 将其指派给某个用户或角色。指派是可选的，但建议设置以明确责任。
7. 可选：设置即将到期提醒——到期前多少天通知以及在几点。设为 0 天可禁用。
8. 点击表单底部的“新建例行作业”保存。

一次性任务

并非所有事情都会重复。将「重复」设为「一次性」并设定到期日期：该任务与其他例行作业一样可指派、可分类、可带备注完成，但完成后会被标记为已完成，而不会重新排期。这样，例行作业列表就成了管理员编写、技术员勾选的共享待办清单，不必为每件小事创建工单。

完成一轮

在例行作业列表中点击某个例行作业，然后点击“完成本轮”。系统会弹出对话框，您可以补充说明本轮做了哪些工作（可选）。点击“完成”确认后，系统会记录本次完成情况（执行人、时间、备注），并根据重复模式自动计算下一次到期日期。

即将到期提醒

每个例行作业都可以在到期前发送提前提醒。在表单中设置提前多少天通知以及提醒时间。窗口开启时，被指派人和经理会收到应用内和推送提醒，到期当天会收到提醒，逾期后每天会收到汇总。设为 0 天可禁用提前提醒；邮件默认关闭，可在设置 → 通知中按事件启用。

Overdue 例行作业

超过到期日期的例行作业会置顶显示，并带有红色的“已逾期”标签。您可以使用筛选下拉菜单，按已逾期、今日到期、7 天内到期或 30 天内到期进行筛选。

在仪表板上

将在 7 天内到期或已逾期的例行作业会显示在仪表板的“需要关注”区域，并提供快速链接打开已预筛选的例行作业列表。这些卡片仅对拥有 procedures:read 权限的用户可见。

完成历史

每一次完成都会记录在例行作业详情页的“完成历史”标签页中。日志显示完成日期、完成人以及附带的备注，为合规审计提供可追溯的记录。

暂停一个例行作业

若要暂时中止某个例行作业而不删除它，请将其设为“停用”。停用的例行作业不会进入排期，也不会显示为逾期。准备恢复时重新启用即可。

权限

• procedures:read — 查看列表和详情页（技术员、主管、查看者、维护计划员、经理、管理员）
• procedures:create — 创建新的例行作业（维护计划员、经理、管理员）
• procedures:update — 编辑现有的例行作业（维护计划员、经理、管理员）
• procedures:delete — 删除例行作业（经理、管理员）
• procedures:complete — 将一个周期标记为完成（技术员、主管、维护计划员、经理、管理员）

共享清单

把“类别”字段当作清单名称使用，例如“礼堂”“锅炉房”“每周巡检”。只要用过某个名称，表格上方就会出现“清单”筛选器，用于只打开该清单。筛选器只列出贵公司实际用过的名称，因此永远不会筛出空结果。页面还会实时更新：同事勾选完成后，条目会自动从你的视图中消失，无需刷新。