Gestione delle categorie

Personalizza le categorie per ordini di lavoro, asset, ricambi e costi.

Creare una categoria

Le categorie sono definite dalla tua azienda, non da FreeMaint: l’elenco non è fisso e non devi mai chiederci di aggiungerne una. La creazione richiede il permesso «categories:create», assegnato per impostazione predefinita ai ruoli Amministratore e Responsabile; un ruolo in sola lettura vede le categorie ma nessuna opzione di creazione.

Dal modulo che stai compilando

Apri l’elenco «Categoria» di un ordine di lavoro, asset, ricambio, utensile o piano di manutenzione e fai clic su «+ Crea categoria» in fondo. La categoria viene creata e selezionata subito, senza uscire dal modulo.

Dalle impostazioni azienda

Vai in Impostazioni azienda > Categorie. Ogni tipo di entità ha la sua scheda, con «Aggiungi categoria», modifica ed eliminazione. Qui imposti anche colore, icona e descrizione.

Tipi di categoria

Ordine di lavoro

Preventiva, Correttiva, Emergenza, Ispezione

Asset

Produzione, HVAC, Elettrico, ecc.

Ricambio

Meccanico, Elettrico, Materiali di consumo

Costo

Appaltatore, Noleggio, Servizio, Trasporto

Ordinare le categorie

In Impostazioni azienda > Categorie, la colonna «Ordine» ha due frecce su ogni riga. Servono a disporre le categorie di una scheda nell’ordine che preferisci: quell’ordine è usato negli elenchi a discesa e per le cartelle dell’elenco della manutenzione preventiva — per esempio «12 mesi», «6 mesi», «Mensile», «Settimanale», dall’intervallo più lungo al più breve. Le categorie mai spostate seguono quelle ordinate, in ordine alfabetico. Riordinare richiede il permesso «categories:update». Una cartella di manutenzione preventiva si può rinominare anche direttamente dall’elenco della manutenzione preventiva: la matita accanto al nome della cartella apre la stessa finestra di qui.

Sottocategorie (asset)

Le categorie di asset possono avere un livello di sottocategorie, ad esempio «Elettrodomestici › Frigorifero». In Impostazioni azienda > Categorie, scheda «Categorie di asset», fai clic su «Aggiungi sottocategoria» nella riga di una categoria, oppure scegli una «Categoria principale» quando ne crei o modifichi una. Una sottocategoria è un tipo della sua categoria principale: filtrando l’elenco degli asset su «Elettrodomestici» compaiono anche i frigoriferi, e un passaggio di workflow, un controllo prima dell’uso o una FMEA definiti per la principale valgono anche per le sue sottocategorie. Archiviare una categoria principale archivia anche le sue sottocategorie, e ripristinarla le fa tornare; una categoria principale che ha ancora sottocategorie non può essere eliminata. I nomi restano unici: un’importazione accetta il solo nome o il percorso «Elettrodomestici > Frigorifero». Solo le categorie di asset hanno sottocategorie.

Instradare le richieste per categoria

Su una categoria di ordine di lavoro, «Sezione responsabile predefinita delle richieste» invia alla squadra che scegli ogni nuova richiesta presentata con questa categoria, quando il richiedente non ha scelto una sezione. Lascialo vuoto per non avere alcun instradamento automatico.

Suggerimento

Definisci categorie corrispondenti alle tue esigenze di reporting.