カテゴリは、ブラウジング、フィルタリング、レポート用に部品を整理するのに役立ちます。
部品ごとにカテゴリは1つ — 2つの軸で分類する方法
部品が持てるカテゴリは1つだけで、カテゴリを入れ子にすることもできません。ただ、これが問題になることはほとんどありません。通常記録したい2つの情報——どんな種類の部品か、どれだけ重要か——は、2つのカテゴリではないからです。カテゴリは部品の種類に使い、重要度には組み込みの「重要部品」チェックボックスを使ってください。
部品の種類 → カテゴリ
電気、空圧、油圧、機械、消耗品……値の数が多いのはこちらの軸なので、カテゴリに向いています。絞り込みができ、ツリー表示の基準になり、エクスポート/インポートでも保持されます。
重要度 →「重要部品」チェックボックス
部品フォームで「重要部品」にチェックを入れます。重要部品は一覧に赤いバッジが付き、フィルターバーの「重要部品」から絞り込めます。エクスポートとインポート用テンプレートにも含まれるので、Excel から在庫全体をまとめて設定できます。すべてのプランで無料です。
3つ目の軸 → カスタムフィールド(Business)
さらに軸が必要な場合は、管理者が「会社設定 > カスタムフィールド」で対象を「部品」にした選択式フィールドを追加できます。カスタムフィールドは Business プランの機能です。
カテゴリの管理
管理者は「設定 > カテゴリ > 部品」でカテゴリを作成・編集します。
複数の部品をまとめて分類する
「在庫 › 部品」で分類したい部品にチェックを入れ、「一括編集」をクリックします。テーブル表示では、このボタンは選択した行の上に現れるバーにあります。カテゴリ、場所、保管場所のいずれか(または複数)を選びます。変更されるのは入力した項目だけで、ほかの項目はそのまま残ります。この操作で在庫数量が動くことはありません(数量を動かすには「在庫移動」を使います)。また、仕入先は引き続き部品ごとに編集します。
カテゴリのない部品を見つける
「在庫 › 部品」で「カテゴリ」フィルターを開き、「未分類」を選びます。どのカテゴリにも分類されていない部品だけが一覧に表示されます。それらにチェックを入れ(すべて読み込むには下までスクロールします)、「一括編集」でカテゴリを割り当てます。カテゴリの選択欄に「カテゴリを作成」が表示されるのは、カテゴリの作成を許可されている人だけです。それ以外の人は既存の一覧から選ぶため、似た予備品が別々のカテゴリに分かれてしまうのを防げます。
ヒント
ヒント
関連記事
このページは役に立ちましたか?