检查快速入门

检查模块用 CMMS 原生工作流取代纸质检查表。每个模板描述您希望每月核查的检查点，而每一次执行就是该模板针对某个 (资产, 月份) 填写完成的一份副本。年度网格视图让您一眼看完 12 个月的结果。

各部分如何衔接

模板 → 检查项 → 执行 → 单元格。模板就是表单；检查项是表单中的一行（例如“电机/机体温度 ≤ 40°C”）；检查项可归入分区（MECHANICAL、ELECTRICAL、HYDRAULIC 等）。执行是针对 (模板, 资产, 年, 月) 的一次月度运行。单元格是 (执行, 检查项) 这一最小粒度的结果 —— 记录什么代码、什么数值、什么备注。

创建您的第一个模板

1. 前往 /inspections/templates，点击“新建模板”。为其命名（例如“空压机月度检查”），并可选填写文件编号和修订版本（ISO-9001 受控文件字段）。
2. 可选地设置一个责任科室——负责本表单的职能团队。生成的检查会将其继承为指派团队，并在 PDF 上打印该科室。
3. 可选择一个类别，将此模板分组到检查页面上——例如一个"空调检查表"类别，包含您的"每月"和"每周"表单。在公司设置 → 类别（检查）中管理类别。
4. 如果想对项目进行分组，可在构建器中添加分区——常见分组有 MECHANICAL、ELECTRICAL、LUBRICATION、SAFETY。分区是可选的；项目也可以放在“无分区”下。
5. 在每个分区中，点击“添加项目”并定义一个检查点：部件名称和检查说明。
6. 通过“编辑动作代码”配置动作代码。新模板默认为 P = 合格、F = 不合格、N = 不适用；如有需要，可替换为您自己的图例——例如 P = 检查、R = 更换、A = 调整、C = 清洁、T = 补充——可使用任意 1-3 个字母的代码。
7. 保存模板。之后即可用于新的执行。

复制分节

要创建多个相似的分节（例如每台电机一个），点击分节标题上的「复制章节」（复制图标）：副本连同其所有检查点会出现在其正下方。用铅笔重命名并选择其设备。

或从 AI 草稿开始

在“新建模板”页面，展开“用 AI 生成”并描述检查清单，例如“空压机房每周预防性检查：安全、整理整顿、电气柜、通风、泄漏、标识和 6S”。FreeMee 会建议章节和检查点（合格/不合格、数值读数或文本），并填写名称和描述，您仍可修改。仅当您的描述中写明数值时才会填写数值限值；没有限值的读数会被标记，便于您在编辑器中设置。点击“使用此清单创建”即可一次性创建包含全部检查点的模板，然后在编辑器中完善。每次生成消耗 3 个 AI 积分，仅在返回可用草稿时扣除。

用参考照片标明要检查的位置

在模板编辑器中，每个检查点都有一个「添加参考照片」按钮。之后填写巡检时，无论在网页端还是移动应用中，照片都会显示在检查点旁边，执行巡检的人员能准确看到该检查哪个位置。点击缩略图可放大查看，点击小叉号可将其删除。复制的模板会保留其参考照片。这张照片属于模板——操作人员在巡检过程中仍需自己拍照。参考照片还会以缩略图形式打印在巡检 PDF、工单 PDF 和空白表单中对应检查点的旁边。移动应用在下载巡检时会在手机上保存一份副本，因此即使在没有信号的巡检中也能看到照片。 每个检查点最多可添加 3 张照片——例如检查点的位置、正常状态和故障状态。第一张显示在检查点旁边；点按即可查看全部。

让部分检查点的频率低于巡检

一次巡检常常同时包含每次都要检查的点和每月或每年才检查的点。添加或编辑检查点时，选择“该点检项的检查频率？”：“每次点检”（默认），或从每周到每 2 年的频率——只提供低于巡检频率的选项。创建点检时，如该检查点最近已在同一设备或位置上填写过，则本次无需检查：它折叠在其分区末尾的“本次无需点检”下，不是必填项，也不计入进度，但仍可填写。上次结果为不合格的检查点仍需检查。年度矩阵在该检查点无需检查的期间显示“—”，空白表单会打印每个检查点的频率。频率的修改仅适用于之后创建的点检。需要 Business 套餐。

添加巡检路线图

在模板编辑器中，“点检路线图”卡片最多可添加 6 张照片——巡检路线图、产线全景等。它们显示在该模板每次点检的顶部，网页和移动应用中均可见（手机会保存副本，供无信号的巡检使用），并打印在空白表单的清单上方。与检查点照片一样，它们属于模板，复制模板时会一并保留。

为检查点添加安全注意事项

添加或编辑检查点时（「添加项目」，或铅笔图标「编辑检查项」），填写可选的「安全注意事项」字段，例如「锅炉带压时，切勿对视镜进行作业」。无论在网页端还是移动应用中，技术员都会在检查点正下方、作答处上方看到这条提示；它还会打印在巡检 PDF 和工单 PDF 中对应检查点的下方。清空该字段即可删除提示。复制的模板会保留其安全注意事项。

可选：判定 FAIL 时自动创建纠正性工单

在模板页面上，打开“失败时自动创建纠正性工单”。今后执行检查时，只要有任一单元格被标记为 FAIL，系统就会自动创建一个高优先级、期限为 24 小时的工单，并与该检查双向关联。该开关默认关闭——请在团队准备好应对工单激增时再开启。您还可以预先选择默认负责人，让新工单直接分配给合适的技术员。当同一次检查中有多个项目不合格时，新的“当多个项目不合格时”设置可控制结果：每次检查保留一个工单（列出所有不合格项），或为每个不合格项创建一个工单，可分别独立分配和关闭。

执行巡检

在模板中点击「执行巡检」，选择一项资产和月份，巡检会立即打开——并已开始——以便您填写。要一次性对多项资产运行同一模板，请使用「为多个资产排期」。每个已计划或进行中的巡检都会显示在巡检页面的「待办巡检」标签下，因此创建的巡检不会丢失——在那里打开一个即可开始或继续。日历视图也会以紫色显示已计划的巡检；拖动任何仍处于 SCHEDULED 状态的巡检即可重新排期。

填写一次执行

从「待办巡检」标签（或点击「执行巡检」后）打开一个巡检，点击每个项目以录入结果。从模板图例中选择一个动作代码，可选填写数值（如果您设置了最小/最大值，阈值检查会自动得出 OK/FAIL），添加备注，附上照片并保存。状态会自动变为 IN_PROGRESS。当所有必填项都已填写后，点击「完成」——巡检将被锁定，并（可选）记录用于审计的签名 URL。

导出为 PDF

每一次执行都带有“下载 PDF”按钮，会以您的界面语言生成 A4 纵向报告（页首 + 分区网格 + 处理代码图例 + 签字栏）。年度网格页面另有“下载年度 PDF”按钮，输出 A4 横向的 12 个月矩阵 —— 绿色表示 OK，红色表示 FAIL，琥珀色表示 PENDING。每个模板也可以打印为空白表单，供手工填写（见下一节）。

打印空白表单，手工填写

在模板页面上点击「打印空白表单」，即可下载一份检查清单 PDF，可直接打印并手工填写——例如张贴在设备旁的锅炉每周检查表。表单包含模板名称、文件编号、版本和频率，并留有资产或位置、日期和检查人的空白栏。每个检查点都会连同其参考照片和安全注意事项一起打印，并附有与其类型相符的作答栏：每个处理代码一个勾选框、合格 / 不合格或是 / 否勾选框、读数则为带单位和允许范围的填写线、多选题则每个选项一个勾选框。若模板已设置计划，后面还会附上记录表，每个周期一行（每周检查即每周一行），并设有日期、签名和意见栏；表上不印年份，因此同一张表可以重复使用。页面末尾为签名栏。所有可以查看巡检的人员都能使用此按钮，适用于所有方案。

删除模板

若某个模板不再使用，可打开模板卡片（或其详情页），点击 ⋯ 菜单并选择“删除”。确认步骤会显示将一并删除多少个分区、检查项和已排期的执行记录 —— 请仔细阅读，因为删除不可撤销，并会级联删除所有已填写的单元格。删除需要 inspections:template_write 权限（默认授予管理员和经理）。

提示

• 从小处着手：先为最关键的资产定义一个模板，运行一个月后再推广。
• 模板的自由文本字段“关键性”决定其生成的纠正性工单的优先级：默认为“高”，当该字段包含单词“low”（例如“Low”）时为“中”。其他任何值（如评分）都保持“高”。
• 年度网格就是您的审计追踪记录。每年打印一次，用于 ISO-9001 审核。
• 客户可以为不同的资产类别（空压机、输送机、电气柜）构建不同的模板，并在统一日历中并排查看。

填写点检（自动保存）

打开一次执行并在每个项目上点击一个代码——您的选择会自动保存，因此没有逐项保存按钮。单元格保存后会出现一个小勾。您也可以点击“全部保存”，或直接点击“完成”（会先保存待处理的更改）。使用相机按钮为任意项目附加照片：照片显示为缩略图，点击可全屏打开，并包含在 PDF 中。

彩色编码结果（合格 / 不合格）

在“编辑操作代码”中，将每个代码标记为合格、不合格或中性。合格代码变绿，不合格代码变红——在填写界面和年度网格中都是如此。不合格结果会将项目标记为故障，因此在启用该选项时，它也是触发自动纠正工单的条件。保留为中性的代码（例如“不适用”）永远不会使项目失败。

巡检轮次与年度表格

当一个模板覆盖多台资产时，“待办点检”按点检任务显示一行，而不是每台资产一行，并带有覆盖其资产的进度条。展开该行可查看资产列表并逐台开始；“按点检任务分组”按钮可切回平铺列表。在模板标签页，“表格”按钮会把卡片换成包含所有模板及其排程列的表格，并附一条 1 月至 12 月的条带，显示所选年度每个月实际执行的情况。

逾期完成的检查

在到期时间之后完成的检查会在列表和检查中显示「延期完成」及逾期天数。逾期的检查始终可以填写并完成。

只在需要时才提问

可以设置某个检查点仅在前一个检查点得到特定回答时才出现——只有当「是否泄漏？」回答为「是」时才显示「描述泄漏情况」。在模板编辑器中，于「仅在以下情况询问…」下选择起决定作用的检查点，并勾选会触发它的答案。只有答案集合固定的检查点才能控制其他检查点（合格/不合格、是/否、动作代码、多选）；数字或自由文本不行。被隐藏的检查点不会被提问，即使它是必填项或要求照片也不会阻止完成，并且永远不会生成纠正工单。已经记录的答案会保留，并仍然打印在报告中。

查看实际执行的日期

每次巡检也会显示在日历（/calendar）中。尚未执行的巡检位于其计划日期；完成后则移到实际执行的日期，以灰色加删除线显示——年度记录需要的正是这个日期。日历内容较多时，可用来源筛选只显示巡检。

放弃误启动的检查

启动了错误的检查？打开它并点击“放弃”（移动端：⋮，然后放弃）；原因可选填。启动者、被指派人、所属团队或任何有权删除检查执行的人都可以操作。使用前检查，或您自己创建并启动的手动检查，将被删除；其他检查则恢复为“已计划”，截止日期不变，其回答、备注和照片会被清除。已消耗的库存会退回仓库，录入的仪表读数会保留，该操作记录在审计日志中。已完成或已签名的检查不能放弃。

更改检查点的回答类型

即使检查点已有回答，您也可以更改其“回答类型”（例如从“操作代码”改为“是 / 否”）。编辑器会先告诉您已有多少回答：这些回答保持原样并保留原有结果，旧代码会连同图例中的含义一起显示，例如“C — 合格”。只有新的回答使用新类型。

一次选择多项检查

在“待办检查”中，每一轮都有自己的复选框：勾选后会选中该轮的所有检查，用于批量操作（分配、开始、验证、删除）。删除需要删除检查的权限，计划内的检查会在下一个周期重新出现。