Dostosuj kategorie dla zleceń pracy, zasobów, części i kosztów.
Tworzenie kategorii
Kategorie definiuje Twoja firma, a nie FreeMaint — lista nie jest stała i nigdy nie musisz prosić nas o dodanie pozycji. Tworzenie wymaga uprawnienia „categories:create”, które role Administrator i Menedżer mają domyślnie; rola z dostępem tylko do odczytu widzi kategorie, ale nie widzi opcji tworzenia.
Bezpośrednio w wypełnianym formularzu
Otwórz listę „Kategoria” w zleceniu, zasobie, części, narzędziu lub planie przeglądów i kliknij „+ Utwórz kategorię” na dole. Kategoria zostaje utworzona i od razu wybrana, bez opuszczania formularza.
W ustawieniach firmy
Przejdź do Ustawienia firmy > Kategorie. Każdy typ obiektu ma własną zakładkę z „Dodaj kategorię”, edycją i usuwaniem. Tam też ustawisz kolor, ikonę i opis.
Typy kategorii
Zlecenie pracy
Zapobiegawcza, korygująca, awaryjna, inspekcja
Zasób
Produkcja, HVAC, elektryka itp.
Część
Mechaniczne, elektryczne, materiały eksploatacyjne
Koszt
Podwykonawca, wynajem, usługa, transport
Kolejność kategorii
W Ustawieniach firmy > Kategorie kolumna „Kolejność” ma w każdym wierszu dwie strzałki. Za ich pomocą ustawisz kategorie danej zakładki w wybranej kolejności: obowiązuje ona na listach rozwijanych i w folderach listy konserwacji zapobiegawczej — na przykład „12 miesięcy”, „6 miesięcy”, „Miesięcznie”, „Tygodniowo”, od najdłuższego interwału do najkrótszego. Kategorie, których nigdy nie przesuwano, są wyświetlane po uporządkowanych, alfabetycznie. Zmiana kolejności wymaga uprawnienia „categories:update”. Folder konserwacji zapobiegawczej można też zmienić bezpośrednio z listy konserwacji zapobiegawczej: ołówek obok nazwy folderu otwiera to samo okno co tutaj.
Podkategorie (zasoby)
Kategorie zasobów mogą mieć jeden poziom podkategorii, na przykład „AGD › Lodówka”. W Ustawieniach firmy > Kategorie, na karcie „Kategorie zasobów”, kliknij „Dodaj podkategorię” w wierszu kategorii albo wybierz „Kategoria nadrzędna” podczas tworzenia lub edycji. Podkategoria jest rodzajem kategorii nadrzędnej: filtrowanie listy zasobów po „AGD” pokazuje też lodówki, a krok przepływu pracy, kontrola przed użyciem lub FMEA określone dla kategorii nadrzędnej dotyczą też jej podkategorii. Archiwizacja kategorii nadrzędnej archiwizuje razem z nią jej podkategorie, a przywrócenie je przywraca; kategorii, która ma jeszcze podkategorie, nie można usunąć. Nazwy pozostają unikalne: import przyjmuje samą nazwę albo ścieżkę „AGD > Lodówka”. Podkategorie mają tylko kategorie zasobów.
Kierowanie zgłoszeń według kategorii
W kategorii zlecenia pracy opcja „Domyślna odpowiedzialna sekcja zgłoszeń” wysyła do wybranego zespołu każde nowe zgłoszenie złożone z tą kategorią, jeśli zgłaszający nie wybrał sekcji. Pozostaw ją pustą, aby nie kierować zgłoszeń automatycznie.
Wskazówka
Powiązane artykuły
Czy ta strona była pomocna?