Kategorien helfen bei der Organisation von Ersatzteilen zum Durchsuchen, Filtern und Berichten.
Eine Kategorie pro Ersatzteil – und wie Sie auf zwei Achsen klassifizieren
Ein Ersatzteil hat genau eine Kategorie, und Kategorien lassen sich nicht verschachteln. Das ist selten ein Problem, denn die beiden Angaben, die man meist festhalten möchte – um welche Art Ersatzteil es sich handelt und wie kritisch es ist – sind nicht zwei Kategorien. Nutzen Sie die Kategorie für die Art des Ersatzteils und das eingebaute Kontrollkästchen „Kritisches Teil" für die Kritikalität.
Art des Ersatzteils → Kategorie
Elektrisch, Pneumatisch, Hydraulisch, Mechanisch, Verbrauchsmaterial… Das ist die Achse mit vielen Werten und gehört daher in die Kategorie: filterbar, Grundlage der Baumansicht und beim Export wie Import erhalten.
Kritikalität → Kontrollkästchen „Kritisches Teil"
Setzen Sie im Formular den Haken bei „Kritisches Teil". Kritische Teile erhalten in der Liste ein rotes Abzeichen, lassen sich über das Dropdown „Kritisches Teil" in der Filterleiste filtern und sind in Export und Importvorlage enthalten, sodass ein ganzes Lager aus Excel markiert werden kann. In jedem Tarif kostenlos.
Eine dritte Achse → benutzerdefiniertes Feld (Business)
Wird mehr benötigt, kann ein Administrator unter Unternehmenseinstellungen > Benutzerdefinierte Felder ein Auswahlfeld für die Entität Ersatzteil anlegen. Benutzerdefinierte Felder gehören zum Business-Tarif.
Kategorien verwalten
Administratoren erstellen/bearbeiten Kategorien unter Einstellungen > Kategorien > Ersatzteile.
Mehrere Teile auf einmal einordnen
Markieren Sie unter Inventar › Teile die einzuordnenden Teile und klicken Sie dann auf „Massenbearbeitung“ — in der Tabellenansicht befindet sich die Schaltfläche in der Leiste, die über den ausgewählten Zeilen erscheint. Wählen Sie eine Kategorie, einen Standort und/oder einen Lagerort: Nur die ausgefüllten Felder ändern sich, alle anderen bleiben, wie sie sind. Lagerbestände werden durch diese Aktion nie verändert (dafür gibt es die Lagerumbuchungen), und der Lieferant wird weiterhin Teil für Teil bearbeitet.
Teile ohne Kategorie finden
Öffnen Sie unter Inventar › Teile den Filter Kategorie und wählen Sie „Unkategorisiert“: Die Liste zeigt dann nur die Teile, die nirgends eingeordnet sind. Markieren Sie sie (scrollen Sie nach unten, um alle zu laden) und weisen Sie ihnen über „Massenbearbeitung“ eine Kategorie zu. Nur wer Kategorien anlegen darf, sieht in der Kategorieauswahl „Kategorie erstellen“; alle anderen wählen aus der bestehenden Liste — so landen ähnliche Ersatzteile nicht in verschiedenen Kategorien.
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