Gestión de categorías

Personaliza las categorías de órdenes de trabajo, activos, piezas y costes.

Crear una categoría

Las categorías las define tu empresa, no FreeMaint: la lista no es fija y nunca necesitas pedirnos que añadamos una. Crear una categoría requiere el permiso «categories:create», que los roles Administrador y Gerente tienen por defecto; un rol de solo lectura ve las categorías pero ninguna opción para crearlas.

Desde el formulario que estás rellenando

Abre la lista «Categoría» de una orden de trabajo, activo, repuesto, herramienta o plan de mantenimiento y pulsa «+ Crear categoría» al final. La categoría se crea y se selecciona al instante, sin salir del formulario.

Desde la configuración de la empresa

Ve a Configuración de la empresa > Categorías. Cada tipo de entidad tiene su pestaña, con «Añadir categoría», edición y eliminación. Ahí también defines color, icono y descripción.

Tipos de categoría

Orden de trabajo

Preventivo, Correctivo, Emergencia, Inspección

Activo

Producción, Climatización, Eléctrico, etc.

Pieza

Mecánica, Eléctrica, Consumibles

Coste

Contratista, Alquiler, Servicio, Transporte

Ordenar las categorías

En Configuración de la empresa > Categorías, la columna «Orden» tiene dos flechas en cada fila. Úselas para colocar las categorías de una pestaña en el orden que quiera: ese orden se usa en las listas desplegables y en las carpetas de la lista de mantenimiento preventivo — por ejemplo «12 meses», «6 meses», «Mensual», «Semanal», del intervalo más largo al más corto. Las categorías que nunca mueva aparecen después de las ordenadas, por orden alfabético. Reordenar requiere el permiso «categories:update». Una carpeta de mantenimiento preventivo también puede renombrarse directamente desde la lista de mantenimiento preventivo: el lápiz junto al nombre de la carpeta abre la misma ventana que aquí.

Subcategorías (activos)

Las categorías de activos pueden tener un nivel de subcategorías, por ejemplo «Electrodomésticos › Refrigerador». En Configuración de la empresa > Categorías, pestaña «Categorias de activos», haga clic en «Agregar subcategoría» en la fila de una categoría, o elija una «Categoría principal» al crear o editar una. Una subcategoría es un tipo de su categoría principal: filtrar la lista de activos por «Electrodomésticos» también muestra los refrigeradores, y un paso de flujo de trabajo, una verificación previa al uso o un AMFE definidos para la principal también se aplican a sus subcategorías. Archivar una categoría principal archiva sus subcategorías con ella, y restaurarla las recupera; una categoría principal que aún tiene subcategorías no se puede eliminar. Los nombres siguen siendo únicos: una importación acepta el nombre solo o la ruta «Electrodomésticos > Refrigerador». Solo las categorías de activos tienen subcategorías.

Enrutar las solicitudes por categoría

En una categoría de orden de trabajo, «Sección responsable predeterminada de las solicitudes» envía al equipo que elija cada nueva solicitud presentada con esta categoría cuando el solicitante no eligió ninguna sección. Déjelo vacío para no enrutar automáticamente.

Consejo

Define categorías acordes a tus necesidades de elaboración de informes.