Kategorieverwaltung

Passen Sie Kategorien für Arbeitsaufträge, Anlagen, Ersatzteile und Kosten an.

Eine Kategorie erstellen

Kategorien werden von Ihrem Unternehmen definiert, nicht von FreeMaint – die Liste ist nicht fest, und Sie müssen uns nie bitten, eine hinzuzufügen. Zum Erstellen ist die Berechtigung „categories:create“ nötig, die die Rollen Administrator und Verantwortlicher standardmäßig haben; eine Rolle mit Lesezugriff sieht die Kategorien, aber keine Option zum Anlegen.

Direkt im Formular

Öffnen Sie in einem Arbeitsauftrag, einer Anlage, einem Ersatzteil, einem Werkzeug oder einem Wartungsplan das Feld „Kategorie“ und klicken Sie unten auf „+ Kategorie erstellen“. Die Kategorie wird sofort angelegt und ausgewählt, ohne das Formular zu verlassen.

Über die Unternehmenseinstellungen

Gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen > Kategorien. Jeder Entitätstyp hat einen eigenen Reiter mit „Kategorie hinzufügen“ sowie Bearbeiten und Löschen. Dort legen Sie auch Farbe, Symbol und Beschreibung fest.

Kategorietypen

Arbeitsauftrag

Präventiv, Korrektiv, Notfall, Inspektion

Anlage

Produktion, HLK, Elektrik usw.

Teil

Mechanik, Elektrik, Verbrauchsmaterial

Kosten

Auftragnehmer, Miete, Dienstleistung, Transport

Kategorien sortieren

Unter Unternehmenseinstellungen > Kategorien hat die Spalte „Reihenfolge“ in jeder Zeile zwei Pfeile. Damit bringen Sie die Kategorien eines Reiters in die gewünschte Reihenfolge: Sie gilt in den Auswahllisten und für die Ordner der Liste der vorbeugenden Wartung — zum Beispiel „12 Monate“, „6 Monate“, „Monatlich“, „Wöchentlich“, vom längsten Intervall zum kürzesten. Nie verschobene Kategorien folgen nach den sortierten, alphabetisch. Zum Sortieren ist die Berechtigung „categories:update“ nötig. Ein Ordner der vorbeugenden Wartung lässt sich auch direkt in der Liste der vorbeugenden Wartung umbenennen: Der Stift neben dem Ordnernamen öffnet dasselbe Fenster wie hier.

Unterkategorien (Anlagen)

Anlagenkategorien können eine Ebene von Unterkategorien haben, zum Beispiel „Haushaltsgeräte › Kühlschrank“. Klicken Sie unter Unternehmenseinstellungen > Kategorien im Reiter „Anlangenkategorien“ in der Zeile einer Kategorie auf „Unterkategorie hinzufügen“, oder wählen Sie beim Anlegen oder Bearbeiten eine „Übergeordnete Kategorie“. Eine Unterkategorie ist eine Art ihrer übergeordneten Kategorie: Wer die Anlagenliste nach „Haushaltsgeräte“ filtert, sieht auch die Kühlschränke, und ein Workflow-Schritt, eine Prüfung vor Gebrauch oder eine FMEA für die übergeordnete Kategorie gelten auch für ihre Unterkategorien. Wird eine übergeordnete Kategorie archiviert, werden ihre Unterkategorien mit archiviert; beim Wiederherstellen kommen sie zurück. Eine Kategorie, die noch Unterkategorien hat, kann nicht gelöscht werden. Namen bleiben eindeutig: Ein Import akzeptiert den Namen allein oder den Pfad „Haushaltsgeräte > Kühlschrank“. Nur Anlagenkategorien haben Unterkategorien.

Anfragen nach Kategorie weiterleiten

Bei einer Arbeitsauftragskategorie sendet „Standardmäßig zuständiger Bereich für Anfragen“ jede neue Anfrage mit dieser Kategorie, bei der der Anforderer keinen Bereich gewählt hat, an das von Ihnen gewählte Team. Lassen Sie das Feld leer, wenn nicht automatisch weitergeleitet werden soll.

Tipp

Definieren Sie Kategorien entsprechend Ihren Berichtsanforderungen.