顧客請求

作業指示の部品と作業を顧客に請求する

5分で読めます
このセクションを印刷

社外の顧客向けに有償作業を行う場合、請求する金額を記録し、印刷した作業指示レポートに合計を表示できます。顧客請求は Business プランの機能です。

価格を設定する

  1. 部品に販売価格を設定します。これは顧客に請求する単価で、仕入先に支払う単位原価とは別です。
  2. 作業指示で作業時間を記録する際に請求単価を設定します。これは顧客に請求する時間単価で、社内の時間原価とは別です。
  3. 必要に応じて、「会社設定」→「地域設定」で会社全体の「デフォルト請求単価」を設定しておくと、新しい作業時間の記録に自動入力されます。

請求金額を確認する

作業指示の詳細ページに顧客請求の合計(部品 + 作業)が表示されます。印刷レポートには請求合計を示す顧客請求セクションが含まれます。販売価格または請求単価が少なくとも1つ設定されている場合にのみ表示されます。

最低訪問料金

現場訪問に最低料金を請求する場合は、会社設定 → 地域設定で最低訪問料金を設定します。顧客が設定された新規作業指示に自動適用されます。料金は最初の含まれる作業時間をカバーし、追加の時間は通常レートで請求されます。各作業指示の顧客請求カードで料金を調整・削除でき(コスト編集権限が必要)、レポートには独立した行として表示されます。含まれる時間を 0 にすると、全作業時間に加えて料金を請求します。

閲覧できる人

  • 部品の販売価格の設定には部品編集権限が必要です。
  • 作業の請求単価の設定にはコスト編集権限が必要です。
  • 請求合計の閲覧にはコスト閲覧権限が必要です。
  • 作業時間の記録にある「時給」と「請求単価」の欄は、コストの閲覧と編集の両方ができる人にだけ表示されます。それ以外の人には単価が自動で適用されます(本人の単価、なければ会社の既定値)。

ヒント

顧客請求は Business プランで利用できます。販売価格と請求のフィールドは下位プランでは非表示のままです。

顧客から作業指示を探す

作業指示の検索は顧客名と顧客参照番号にも対応しているため、顧客名を入力するとその設備に関するすべての作業を確認できます。検索はどのプランでも利用でき、「顧客」列自体が Business 機能である場合も同様です。

このページは役に立ちましたか?