Conclusão e validação

O fluxo de validação garante o controle de qualidade. Gerentes revisam o trabalho concluído antes do encerramento final.

Processo de validação

1. O técnico marca a OS como Concluída
2. O gerente recebe uma notificação
3. O gerente revisa tarefas, custos e notas
4. APROVA (→ Validada) ou REJEITA (→ volta para Em andamento)
5. Depois de validada, a OS pode ser Fechada

O formulário de encerramento

Se a sua empresa adicionou campos personalizados às ordens de serviço, eles agora aparecem na caixa de diálogo Concluir, preenchidos por quem executou o trabalho, na web e no aplicativo móvel. Os campos obrigatórios precisam ser respondidos antes de a ordem poder ser concluída. Na validação, o mesmo formulário é exibido novamente, já preenchido: quem valida confere as respostas em vez de escrevê-las. Um campo do formulário de fechamento reservado ao solicitante ou a algumas funções fica somente leitura para os demais, na web e no aplicativo móvel: eles veem as respostas, mas não podem alterá-las. Se uma etapa do fluxo de trabalho em Validada exigir campos personalizados próprios — por exemplo, uma pesquisa de satisfação do solicitante —, a janela de validação mostra apenas esses campos.

Bloquear a validação quando uma peça está com preço errado

Se você fatura as peças que instala, pode impedir que uma ordem de serviço seja validada enquanto uma peça não tiver preço de venda ou for vendida abaixo do custo. Em Configurações da empresa > Fluxos de trabalho > Ordens de Serviço, adicione uma etapa no status Validado e marque o campo obrigatório "Peças com preço acima do custo": a validação não pode ser confirmada até que todas as peças faturáveis tenham preço, e a janela Validar mostra quais estão erradas. Peças fornecidas pelo cliente e peças digitadas como texto livre nunca entram na conta. Os preços de venda são um recurso do plano Business, e a regra não faz nada até você adicioná-la.

Ordens de serviço internas

Uma ordem de serviço criada internamente — por um planejador, um plano de manutenção preventiva ou um técnico — não tem ninguém para validá-la. Para que elas não fiquem paradas em "Concluída", ative "Fechar automaticamente as ordens de serviço internas" em Configurações da Empresa › Sistema: uma ordem de serviço sem "Solicitado por" e sem solicitação vinculada passa a ser fechada assim que é concluída, e o histórico dela informa que foi fechada automaticamente. As ordens de serviço com solicitante mantêm a etapa de validação. Se o seu fluxo de trabalho tiver uma etapa no status Fechada, nada é fechado automaticamente: essa aprovação continua acontecendo.

Fechar assim que for validada

Se validar e fechar são sempre a mesma decisão para você, ative «Fechar automaticamente as ordens de serviço depois de validadas» em Configurações da Empresa › Sistema. Uma ordem de serviço validada é então fechada na hora, em nome de quem a validou, e o histórico indica que ela foi fechada automaticamente. Se o seu fluxo de trabalho tiver uma etapa no status Fechada, nada é fechado automaticamente.